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前三季度石油和化学工业经济运行报告

时间:2012-11-21 09:58来源:未知 作者:赵峰华 点击:
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前三季度,石油和化学工业克服了宏观经济下行压力,经济运行实现了缓中企稳的积极变化。特别是三季度中后期,经济增速小幅回升,效益触底企稳,投资持续快速增长,出口有回稳迹象。1~9月,全行业总产值8.92万亿元,同比增长10.7%;完成固定资产投资1.23万亿元,增速29.1%;进出口总额3220.69亿美元,增长10.4%。1~8月,实现利润总额4676.40亿元,同比下降15.0%;主营业务收入7.70万亿元,增长9.2%;资产总计8.49万亿元,增长12.4%;从业人员687.43万,增长2.8%。

  预计全年总产值增长约11.5%;收入增幅10%左右;利润总额下降约11%。

  一、经济运行缓中企稳

  (一)产值增速稳中加快

  今年以来,经济增速持续回落,7月触底后逐步趋稳,增速开始加快,9月出现1年来累计增幅首次上扬,小幅回升态势初步确立。统计局数据显示,截至9月末,石油和化工行业规模以上企业26874家(主营收入2000万元以上企业),当月总产值10699.8亿元,同比增长11.8%,比上月加快5.8个百分点,环比增幅8.6%。1~9月,累计产值8.92万亿元,同比增长10.7%,较1~8月加快0.3个百分点;占全国规模工业总产值的13.3%。分季度看,一季度同比增长16.1%,二季度增幅9.5%,三季度7.4%。1~9月,行业增加值同比增长7.9%,较1~8月加快0.3个百分点,占全国规模工业增加值比重14.0%。

  油气开采和炼油业增速加快。农用化学品增长较快,基础化学原料和专用化学品企稳。东、西部地区增长趋快。内资企业和非公经济保持较快增长。

  (二)主要产品保持增长

  能源生产加快,主要化学品增速逐步趋稳。1~9月,全国原油天然气产量约2.20亿吨油当量,同比增长2.0%,增速比1~8加快0.5个百分点;主要化学品总量约3.43亿吨,同比增长8.4%,比1~8月回落0.1个百分点。

  原油增速加快,天然气缓中趋稳。化肥、农药持续较快增长。乙烯产量下降,其它重点产品总体缓中趋稳。

  (三)投资增幅较高

  前三季度,石油和化工行业固定资产投资1.23万亿元,同比增长29.1%,增速较上年同期加快约10个百分点,高出全国固定资产投资平均增幅8.9个百分点,投资持续较快增长。

  化学工业增幅最高,油气开采投资加快。化学工业中,合成材料、基础化学原料和化学矿采选等增幅较大。地区投资保持快速增长。前三季度,投资增速超过60%以上的省区有6家,分别是海南、甘肃、贵州、江西、河北和内蒙,依次为128.3%、94.7%、84.5%、67.1%、65.7%和60.9%;投资下降有2家,其中北京下降48.6%。西藏地区完成投资3950万元,同比增长6.6倍。

  内资和外商企业投资保持较快增长,港澳台持续下降。

  (四)行业出口回稳

  进出口总额增幅回落收窄。海关数据显示,1~9月,石油和化工行业进出口总额4736.39亿美元,同比增长5.3%,增幅比1~8月回落0.5个百分点,占全国进出口贸易总额的16.7%。其中,出口1290.85亿美元,与上年持平,占全国出口总额的8.6%;进口3445.54亿美元,同比增长7.4%,占全国进口总额的25.6%。9月份,进出口总额531.42亿美元,同比增长1.2%,环比增幅10.7%。其中,出口总额154.82亿美元,创历史新高,环比增长2.3%,同比增长1.2%,结束了连续三个月负增长的局面。前三季度,累计逆差2154.7亿美元,同比扩大12.4%。

  能源进口增长趋缓。橡胶制品出口下滑趋缓,9月化肥出口创历史新高。中西部地区进口快速增长,出口下降。

  (五)市场需求缓中企稳

  今年以来,能源和主要化学品的消费增长总体呈趋缓走势。数据显示,1~9月,我国石油天然气表观消费量4.58亿吨(油当量),同比增长5.6%,增幅比上半年回落0.7个百分点;主要化学品表观消费总量约3.26亿吨,增幅8.3%,较1~6月回落0.5个百分点。

  石油消费增长平稳,天然气回落。化肥消费保持较快增长。基础化学原料消费增长总体趋缓,合成材料需求回升。

  (六)价格触底反弹

  前三季度,石油和化工行业价格总体呈持续回落态势,但三季度以来下滑趋缓,企稳迹象明显。统计局价格监测显示,9月份,石油和化工行业价格总水平同比下降1.2%,降幅较上月缩小2.8个百分点。分行业看,石油天然气开采业下降4.3%;炼油业上涨0.8%;化学工业下降3.3%。1~9月,石油和化工行业生产者出厂价同比涨幅1.1%,比1~8月降低0.3个百分点,价格明显企稳。

  9月份,石油和化工行业产品销售率为98.3%,较上月回落0.8个百分点。其中,石油天然气开采销售率为99.9%,炼油业99.1%,化工97.1%,专用设备制造96.7%。1~9月,石油和化工行业产品累计销售率为98.1%,与1~8月持平。

  二、经济运行中的主要问题

  (一)效益下滑幅度较大

  今年以来,全行业效益持续下滑。今年1~8月,石油和化工行业利润总额4676.40亿元,同比下降15.0%,高于全国规模工业利润平均降幅3.1%的水平。其中,化学工业利润总额同比降幅达18.4%;石油天然气开采业利润也出现了下降,降幅3.2%,是2010年以来的首度下降;至8月,炼油业已连续13个月累计亏损,亏损额达323.19亿元,这一状况将延续至年底。

  行业效益大幅下滑的原因,一方面是需求放缓,价格下挫所致。但根本上是产品结构不合理,竞争力较弱,管理创新不够。这一问题在化学工业表现更为明显。在市场较好的情况下,矛盾往往被掩盖,一旦危机来临,矛盾便会凸显。目前,利润跌幅最大的恰恰是近年来发展迅速的有机化学原料、合成材料和专用化学品三大产业。2011年三者利润之和占化工利润总额的近60%,利润增幅均在20%以上;而今年前8月,利润降幅分别达55%、50%和18%,占比降至约46%。今年1~9月,我国主要化学品需求一直保持在8%以上的增速,进口有机化学品超过2500万吨,进口合成树脂超过2300万吨,均创历史同期新高。应该说国内市场需求没有大的问题。关键是我们的产品与这些进口产品同质化严重,竞争中难以坚守和巩固阵地。

  (二)行业成本持续上升

  今年以来,运输、环保、人工、水电气等费用不断上升,成本压力持续上升。数据显示,1~8月,石油和化工行业销售成本6.41万亿元,同比升幅11.5%,高于收入增幅2.3个百分点;每100元主营收入成本为83.30元,同比提高1.74元。其中,化学工业销售成本3.89万亿元,升幅12.1%,每100元主营收入成本达87.11元,比去年同期上升1.35元。

  此外,税费增长较快,企业负担较重。

  (三)供大于需问题突出

  目前来看,我国化学品总生产能力是相对过剩的,特别是一些大宗产品过剩较大。最新数据显示,今年9月份,甲醇装置平均利用率约为55%,烧碱装置利用率约为75%,纯碱装置利用率约72%,电石约76%,聚氯乙烯约60%等。值得关注的是,一些严重过剩的行业产能扩张仍在继续。产能的无序扩张,不仅造成资源严重浪费,还会制约产品和产业结构的调整。

  三、宏观经济形势复杂严峻

  (一)世界经济复苏曲折艰难

  今年以来,欧债危机愈演愈烈,主要国家和地区经济增速持续放缓,世界经济复苏曲折艰难。近期,国际机构纷纷下调今明两年全球经济增长预期。国际货币基金组织(IMF)10月9日在东京发布的最新《世界经济展望报告》,预计2012年全球经济增长率将为3.3%,2013年为3.6%,比今年7月的预测值分别下降0.2和0.3个百分点。基金组织对全球经济前景走势趋于悲观。

  (二)国内经济运行逐步趋稳

  经济增幅回落收窄。前三季度,国内生产总值353480亿元,按可比价格计算,同比增长7.7%。其中,一季度增长8.1%,二季度增长7.6%,三季度增长7.4%。1~9月,规模工业增加值同比增长10.0%。其中9月份增幅9.2%,较8月加快0.3个百分点,呈现企稳趋势。1~9月,全国固定资产投资(不含农户)21.80万亿元,同比增长20.2%,延续平稳增长走势;社会消费品零售总额14.94万亿元,增幅14.1%,与1~8月持平,继续平稳较快增长;进出口总额2.84万亿美元,同比增长6.2%,增幅与1~8月持平,显露企稳的积极变化。价格企稳趋势明显。先行指数再度回升。

  前三季度,我国宏观经济运行已出现明显企稳的趋势,随着宏观调控政策的逐步落实,这一局面在四季度将进一步巩固。

  (三)主要相关行业发展总体平稳

  1.煤炭业

  增幅回落趋缓。数据显示,1~9月,煤炭行业销售产值2.16万亿元,同比增长12.0%,增幅较1~8月回落1.5个百分点;增加值同比增长9.9%,增速比1~8月回落0.4个百分点。其中,9月份增加值增幅8.3%,较上月加快3.8个百分点。前三季度,全国煤炭消费总量约30.2亿吨,同比增长2.8%,其中化工行业耗煤约1.4亿吨,同比增长6.5%,在四大耗煤行业中继续保持增速最快。

  2.汽车业

  行业经济增长平稳。据统计,1~9月,全国汽车制造业销售产值3.63万亿元,同比增长12.3%,延续下半年以来的平稳态势;增加值同比增长9.7%,增速比1~8月减缓0.7个百分点。汽车产销量保持增长。前三季度,全国汽车总产量1519.5万辆,同比增长7.3%。其中,轿车产量816.3万辆,增幅8.4%。汽车工业协会最新数据显示,1~9月我国汽车销量为1409.23万辆,同比增长3.4%。

  汽车行业的平稳发展,对成品油、合成橡胶、合成树脂、涂料等领域的生产、研发意义重大。

  3.房地产业

  景气度继续下滑。统计数据显示,1~9月,全国房地产开发投资5.1万亿元,同比增长15.4%,增速保持平稳;房屋施工面积52.54亿平方米,增长14.0%,较1~8月回落1.6个百分点;房屋新开工面积13.5亿平方米,同比下降8.6%,降幅比1~8月扩大1.8个百分点;商品房销售面积6.84亿平方米,同比下降4.0%,降幅与上月基本持平。9月份房地产开发景气指数为94.39点,较上月回落0.25个百分点,景气指数在上月短暂回升后再度下滑。

  总的看,在宏观政策调控之下,目前我国房地产行业正步向平稳发展的轨道。

  4.纺织行业

  经济增长企稳。数据显示,1~9月,纺织行业销售产值3.99万亿元,同比增长10.6%,连续3个月保持平稳增长。其中,纺织业销售产值2.29万亿元,增幅11.6%;化纤制造业销售产值4829.3亿元,增长3.0%。1~9月,纺织行业增加值同比增长10.6%,增幅较1~8月回落0.3个百分点;其中,纺织业和化纤制造业增加值分别增长12.5%和13.0%。前三季度,全国化纤产量达2835.2万吨,同比增长11.9%。

  总体看,目前,纺织行业持续下滑的局面基本得到控制,但要走出低迷,还需一段时日。

  5.塑料制品业

  经济增长企稳回升。三季度增长逐步趋快。数据显示,1~9月,塑料制品业销售产值1.17万亿元,同比增长13.9%,继续稳中趋快。1~9月,全国塑料制品总产量4112.6万吨,同比增长10.2%,增速比1~8月加快0.7个百分点。其中,塑料薄膜增长8.6%;塑料人造革、合成革增幅15.2%;日用塑料制品增长11.5%,均较上月有所加快。

  总体而言,进入第三季度后,石油和化学工业主要相关行业均出现了经济运行企稳的积极变化,这对本行业未来发展意义重大。

  四、经济增长预测

  综上所述,随着国家宏观调控政策效果的逐步显现,今年四季度石油和化工行业经济运行将步入平稳和小幅回升阶段,全年产值增长约11%。

  (一)市场走势预测

  预计四季度石油和化工市场总体将以平稳运行为主调,波动相对较小,价格稳中有所回升。

  1.国际油价

  今年前三季度,国际油价波动较大,总体微幅上涨。1~9月,WTI原油均价(普氏现货,下同)为96.46美元/桶,同比上涨0.8%;布伦特原油均价112.11美元/桶,同比上涨0.6%;我国大庆原油均价115.514美元/桶,同比涨幅5.1%。总体看,一季度涨幅较大,二季度跌幅较大,三季度明显回升。以WTI为例,一季度同比涨幅达到10.4%,二季度下跌7.5%,三季度又反弹0.4%,油价走势有如过山车。其中9月份,WTI原油均价为95.63美元/桶,环比上涨4.0%;布伦特原油均价114.03美元/桶,环比涨幅3.2%;我国大庆原油均价111.62美元/桶,环比涨幅2.5%。

  世界经济走势的不确定性是前期国际油价显著波动的根本原因;而中东地区紧张的局势,以及资本炒作等因素加大了这种波动的幅度。

  从目前全球石油供需情况看,依然是需求比较疲软,供给相对宽裕。值得关注的是,近年来北美地区原油产量快速增长,这种趋势有可能在未来数年内改变整个世界石油供需格局,也将对油价走势产生至关重要的影响。预计今年四季度,国际石油价格总体上走势会相对平稳一些,均价与三季度大致持平。WTI原油现货价格预计在90~95美元/桶上下,布伦特原油均价仍维持在105~110美元/桶左右。

  2.化肥市场

  进入8月份以后,化肥价格总体由涨势转入跌势,9月跌势进一步加大。当月价格总水平同比跌幅3.1%,较上月扩大1.6个百分点。

  市场监测显示,1~9月,尿素市场均价为2292元/吨,同比涨幅8.2%;磷酸二铵均价3180元/吨,同比下降6.6%;磷酸一铵均价2740元/吨,同比降幅2.2%;国产氯化钾均价3116元/吨,同比涨幅2.2%;45%氯基复合肥均价2711元/吨,同比涨幅7.9%。9月份,尿素市场均价为2100元/吨,创年内新低,环比下跌2.8%;磷酸二铵均价3120元/吨,环比涨0.6%;磷酸一铵均价2630元/吨,环比跌0.8%;国产氯化钾均价3070/吨,环比下跌1.0%;45%氯基复合肥均价2560元/吨,环比下跌0.8%。

  总体看,前三季度,国内化肥市场前半期高位运行,而后半期回落,整体有一定涨幅。其中,尿素和复合肥涨幅相对较大,而磷酸二铵下跌较多。

  四季度,化肥市场总体将继续回调格局。当前,国内化肥市场供大于求的矛盾越来越突出,产量增长加快,但需求在减缓。9月份,尿素市场均价为2100元/吨,已跌至1年来的新低。预计四季度国内化肥市场总体仍将保持回调之势,但在成本和出口支撑之下,回调幅度会较小。尿素市场均价可能在2100元/吨上下波动,磷酸二铵可能继续维持在3100元/吨左右;国产氯化钾在进口增加和产能增长的双重作用下,仍有下调的空间,在3000元/吨附近振荡的可能性较大。

  3.基础化学原料市场

  三季度,基础化学原料市场价格下滑趋缓,呈现明显企稳走势。1~9月,基础化工原料生产者出厂价格累计降幅5.3%,比1~8月扩大0.5个百分点。9月份,基础化学原料价格同比下降9.3%,降幅较8月缩小0.7个百分点,年内首次由扩大转为缩小。从市场走势看,三季度中后期有机原料市场反弹力度加大;无机原料市场积极企稳,下行趋缓。

  我国无机化学原料总体供大于求,价格取决于需求和产能释放的程度,但在成本支撑之下,未来价格进一步下跌的空间极为有限。有机原料总体决口较大,价格主要受原油价格走势和进口影响。预计四季度,基础化学原料市场总体将延续企稳回升格局。

  市场监测显示,1~9月,硫酸(98%,净水)市场均价528元/吨,同比跌幅11.5%;烧碱(片碱,≥96%)均价3261元/吨,同比涨幅13.9%;纯碱(重灰)均价1587元/吨,同比跌幅23.9%,两碱市场走势截然相反;电石均价3556元/吨,同比跌幅12.3%;硫黄均价1709元/吨,与上年基本持平。

  预计四季度,主要无机化学原料市场将以企稳为主调。硫酸均价可能在500元/吨上下振荡;烧碱将延续高位运行态势,片碱均价可能在3350元/吨左右;纯碱(重灰)可能在1500元/吨上下徘徊;电石价格有可能在3500元/吨附近振荡。

  1~9月份,丙烯市场均价10053元/吨,同比跌幅10.2%;甲苯(石油级,净水)均价8866元/吨,同比涨幅6.3%;纯苯均价8349元/吨,同比涨幅4.0%;苯乙烯(一级,净水)均价10397元/吨,同比跌幅6.3%;乙二醇(涤纶级)均价7930元/吨,同比跌幅17.5%;甲醇均价2781元/吨,同比跌幅4.4%。三季度有机原料由于前期跌幅较大,总体上回升步伐较为明显,特别是8、9月份,回升势头不断加强。9月份,价格环比上涨面接近90%,较8月再次大幅提高。

  四季度主要有机化学原料市场将延续回升态势,但回升幅度有限。预计四季度丙烯均价可能会接近11000元/吨;甲苯均价可能回升至9000元/吨左右;纯苯价格可能接近9000元/吨;甲醇均价有可能达到2900元/吨的年内新高。

  4.合成材料市场

  前三季度,合成材料价格总体降幅较大,是化学工业中降幅最大的市场。9月份,合成材料制造生产者出厂价同比下降12.2%,降幅较上月继续缩小0.1个百分点,出现企稳迹象。1~9月,合成材料生产者出厂价格累计同比下降9.6%,降幅较1~8月扩大0.3个百分点。9月份,三大合成材料市场价格走势分化。其中合成树脂、合成纤维单体价格较上月普遍上涨;合成橡胶继续下行。

  目前,合成材料市场需求增长平稳,价格主要取决于与进口产品的博弈。预计四季度合成材料市场总体上将巩固三季度的企稳局面,价格保持相对平稳。

  合成树脂前三季度,合成树脂价格总体呈低位震荡走势,跌幅较大;但第三季度中后期,回升趋势不断加强。市场监测显示,1~9月,聚氯乙烯(SL100)市场均价7172元/吨,同比跌幅16.7%;高密度聚乙烯(5000S)均价11233元/吨,同比跌幅2.1%;聚丙烯(F401)均价11122元/吨,同比跌幅10.3%;PA66(1300S)市场均价为30484元/吨,同比跌幅9.1%;POM(500P)均价为22546元/吨,同比跌幅6.8%;聚酯切片(长丝级半光)均价为10333元/吨,同比跌幅18.1%。从9月份价格看,回升势头较为明显,价格普遍较8月明显上涨。

  四季度合成树脂价格将保持较平稳走势。聚氯乙烯(LS-100)市场均价可能回升至7500元/吨左右;高密度聚乙烯均价可能达到11500元/吨上下;聚丙烯价格可能会在11500元/吨附近振荡。

  合成橡胶今年二季度以来,合成橡胶市场持续下挫,整体跌幅较大。1~9月,顺丁橡胶(一级)市场均价23889元/吨,同比跌幅23.9%;丁苯橡胶(1500)市场均价21314元/吨,同比跌幅23.6%;氯丁橡胶(A-90)市场均价33778元/吨,同比跌幅1.1%;丁腈橡胶(26)市场均价24222元/吨,同比跌幅15.3%。国内外市场需求减缓和天然胶价格大幅下跌是合成橡胶市场持续走低的主要因素。

  四季度合成橡胶价格可能逐步企稳。由于国内市场需求增长相对平稳,国际轮胎市场的变动将会成为影响合成橡胶市场的主要因素。预计丁苯橡胶均价可能在20000元/吨上下波动;丁腈橡胶均价在23000元/吨左右;顺丁橡胶可能在21000元/吨附近振荡。

  合成纤维单体进入二季度后,合成纤维单体市场急剧下挫,前三季度整体跌幅较大。但三季度后期,价格总体出现明显触底回升迹象。1~9月,己内酰胺(≥99.9%)市场均价为20956元/吨,同比跌幅23.6%;丙烯腈(≥99.9%)市场均价14850元/吨,同比跌幅23.8%;精对苯二甲酸均价8297元/吨,同比跌幅19.5%。市场显示,9月份,合成纤维单体价格持续下跌的趋势受到遏制,反弹幅度超过4%。

  四季度合成纤维单体价格将继续上扬。我国纺织行业对外依赖程度较高,纺织品的出口状况对合成纤维单体价格影响至关重要。随着纺织行业的企稳,合成纤维单体市场可能会延续目前反弹趋势。四季度己内酰胺均价可能回升至19000元/吨上方,丙烯腈均价可能上扬至15000元/吨左右。

  (二)主要经济指标增长预测

  预计2012年四季度全行业产值约3.33万亿元,同比增长12.7%,环比增幅10%;其中,10月份产值约1.06万亿元,环比持平或略有下降。预计全年产值12.25万亿元左右,增幅11.5%;利润总额约为7350亿元,下降约11%;主营业务收入12.0万亿元左右,增长约10%;进出口总额约6550亿美元,增幅8%;投资约1.86万亿元,增幅30%。全年原油产量约2.05亿吨,增幅1.0%;天然气产量约1100亿立方米,增长7%;主要化学品总产量增长8.6%,达4.5亿吨左右。

  预计全年原油表观消费量约4.76亿吨,同比增长5.0%;天然气表观消费量约1465亿立方米,增长14%;成品油表观消费量约2.75亿吨,增长4.6%,其中柴油表观消费量约1.72亿吨,增长2.0%;化肥表观消费量约7000万吨,增长13%,其中尿素表观消费量约为2700万吨,增长8.5%;合成树脂表观消费量约8000万吨,增长6%;乙烯表观消费量约1660万吨,增长2%;烧碱表观消费量约2400万吨,增幅5.5%。主要化学品表观消费总量增长8.5%,达到约4.31亿吨。

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