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2012年7月中国手机市场分析报告

时间:2012-08-22 14:30来源:未知 作者:陶婉琼 点击:
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  7月中国手机市场的竞争进一步加剧,参与竞争的品牌数量达到104家,较上月增加了5家,第一阵营国际品牌之间的竞争尤为激烈,前三甲之外的几大品牌排名变化显著。细分市场上,智能手机用户关注度持续走高,占据绝对主流地位。国产手机关注度与上月基本持平。
报告要点
•品牌关注格局:7月中国手机市场上,三星以23.5%的关注比例成为最受用户关注的品牌,冠军地位进一步稳固。与上月相比,前六大品牌中,除三星、索尼移动外,其他四大品牌关注比例均较上月出现下滑。
•产品关注格局:本月三星 I9100 GALAXY SII(16GB)超越苹果iPhone 4S(16GB)成为最受用户关注的机型。与上月相比,本月上榜产品排名变化明显。
• 从类型看,智能手机用户关注度已经超过95%,全民智能已经不远。本月1001-2000元价位手机获得35.5%的关注比例,较上月增长0.8%,为用户关注主流。800万以上像素机型关注比例累计超五成,用户关注度集中。
•主流国产品牌分析:1-7月,在中国手机市场占据重要地位的联想、华为、中兴、酷派四大品牌竞争态势紧张,关注比例此起彼伏。四大品牌中,华为单产品关注率最高,产品竞争力强。

一、品牌关注格局
•前三甲品牌关注比例累计达到48.0%
2012年7月,三星以23.5%的关注比例成为最受用户关注的品牌,并以较大优势领先。HTC、诺基亚分别以14.9%、9.6%的关注比例仍排在第二、第三位。而2012年发布了多款新品的索尼移动本月以8.0%的关注比例来到了第四位,将摩托罗拉、苹果反超。联想领跑第二阵营。


(图) 2012年7月中国手机市场品牌关注比例分布
•索尼移动反超摩托罗拉与苹果
从品牌变化看,7月前三甲品牌排名未发生变化,但除三星关注比例较上月增长0.7%外,HTC、诺基亚关注比例分别较上月下降了0.1%、1.1%。变化最明显的品牌当属索尼移动,品牌关注比例较上月增长0.9%,将摩托罗拉、苹果反超。上个月刚发布新品的联想关注比例较上月也增长了0.4%。
表 2012年6-7月中国手机市场品牌关注比例对比
排名 2012年6月 2012年7月 
品牌 关注比例 品牌 关注比例 
1 三星 22.8% 三星 23.5% 
2 HTC 15.0% HTC 14.9% 
3 诺基亚 10.7% 诺基亚 9.6% 
4 摩托罗拉 7.7% 索尼移动↑ 8.0% 
5 苹果 7.3% 摩托罗拉↓ 7.4% 
6 索尼移动 7.1% 苹果↓ 6.8% 
7 联想 4.6% 联想 5.0% 
8 华为 4.2% 华为 4.0% 
9 小米 3.2% 小米 2.6% 
10 中兴 2.9% 中兴 2.30% 
11 魅族 2.2% 魅族 2.29% 
12 酷派 2.0% 酷派 2.27% 
13 OPPO 1.8% OPPO 2.2% 
14 LG 1.5% LG 1.7% 
15 天语 1.0% 天语 1.1% 
—— 其他 6.0% 其他 6.3% 

三、主流国产品牌分析
(一) 主流国产品牌关注比例走势
•1-7月主流国产品牌竞争态势紧张 关注比例胶着
从有“中华酷联”之称的四大主流国产品牌来看,1-7月,四大品牌竞争态势紧张,关注比例胶着,此起彼伏。其中仅联想品牌1-7月呈一路上升趋势,其他三大品牌关注比例均呈明显的起伏波动走势。华为与联想间的竞争关系尤为明显,2月、3月,华为一度超越联想,并拥有明显优势,但随着联想接连在4月、6月发布新品,华为的优势不再,被联想超越,且在7月与联想的差距进一步拉大。
中兴与酷派在关注比例上与联想、华为存在明显差距,但两大品牌之间的竞争却十分激烈,2月酷派曾以小幅优势超越中兴,但好景不长,3月中兴将酷派反超,并保持明显领先优势,7月二者的差距再度被缩小,原因在于中兴品牌关注比例下滑。


(图) 2012年1-7月中国手机市场主流国产品牌关注比例走势
(二) 主流国产品牌产品结构对比
• 四大品牌产品均以千元以下为主,其中联想产品数量最多
ZDC统计数据显示,7月中国手机市场上,联想品牌在售产品数量最多,超过70款,其中千元以下机型占据77%的比例。酷派千元以下机型占比与联想一样。华为、中兴千元以下机型占比稍低,但也在六成以上。从2001-3000元价位机型来看,华为较具优势,共有四款,联想、酷派均只有一款。

(图) 2012年7月中国手机市场主流国产品牌产品结构分析
(三) 主流国产品牌单产品关注率对比
• 华为单产品关注率领先于其他三大品牌
2012年7月,对比四大主流国产品牌单产品关注率可见,华为单产品关注率最高,领先于其他三大品牌。中兴排在第二位。产品数量最多的联想单产品关注率排在第三位。这从侧面反映出联想仍需在单品竞争力方面做努力。
(注:单品关注率即某品牌下每款产品平均获得的关注比例,该数值可以反映出单款产品的关注度和竞争力。)

索尼移动反超摩托罗拉与苹果
7月中国手机市场的竞争进一步加剧,参与竞争的品牌数量达到104家,较上月增加了5家,第一阵营国际品牌之间的竞争尤为激烈,前三甲之外的几大品牌排名变化显著。细分市场上,智能手机用户关注度持续走高,占据绝对主流地位。国产手机关注度与上月基本持平。
报告要点
•品牌关注格局:7月中国手机市场上,三星以23.5%的关注比例成为最受用户关注的品牌,冠军地位进一步稳固。与上月相比,前六大品牌中,除三星、索尼移动外,其他四大品牌关注比例均较上月出现下滑。
•产品关注格局:本月三星 I9100 GALAXY SII(16GB)超越苹果iPhone 4S(16GB)成为最受用户关注的机型。与上月相比,本月上榜产品排名变化明显。
• 从类型看,智能手机用户关注度已经超过95%,全民智能已经不远。本月1001-2000元价位手机获得35.5%的关注比例,较上月增长0.8%,为用户关注主流。800万以上像素机型关注比例累计超五成,用户关注度集中。
•主流国产品牌分析:1-7月,在中国手机市场占据重要地位的联想、华为、中兴、酷派四大品牌竞争态势紧张,关注比例此起彼伏。四大品牌中,华为单产品关注率最高,产品竞争力强。

一、品牌关注格局
•前三甲品牌关注比例累计达到48.0%
2012年7月,三星以23.5%的关注比例成为最受用户关注的品牌,并以较大优势领先。HTC、诺基亚分别以14.9%、9.6%的关注比例仍排在第二、第三位。而2012年发布了多款新品的索尼移动本月以8.0%的关注比例来到了第四位,将摩托罗拉、苹果反超。联想领跑第二阵营。


(图) 2012年7月中国手机市场品牌关注比例分布
•索尼移动反超摩托罗拉与苹果
从品牌变化看,7月前三甲品牌排名未发生变化,但除三星关注比例较上月增长0.7%外,HTC、诺基亚关注比例分别较上月下降了0.1%、1.1%。变化最明显的品牌当属索尼移动,品牌关注比例较上月增长0.9%,将摩托罗拉、苹果反超。上个月刚发布新品的联想关注比例较上月也增长了0.4%。
表 2012年6-7月中国手机市场品牌关注比例对比
排名 2012年6月 2012年7月 
品牌 关注比例 品牌 关注比例 
1 三星 22.8% 三星 23.5% 
2 HTC 15.0% HTC 14.9% 
3 诺基亚 10.7% 诺基亚 9.6% 
4 摩托罗拉 7.7% 索尼移动↑ 8.0% 
5 苹果 7.3% 摩托罗拉↓ 7.4% 
6 索尼移动 7.1% 苹果↓ 6.8% 
7 联想 4.6% 联想 5.0% 
8 华为 4.2% 华为 4.0% 
9 小米 3.2% 小米 2.6% 
10 中兴 2.9% 中兴 2.30% 
11 魅族 2.2% 魅族 2.29% 
12 酷派 2.0% 酷派 2.27% 
13 OPPO 1.8% OPPO 2.2% 
14 LG 1.5% LG 1.7% 
15 天语 1.0% 天语 1.1% 
—— 其他 6.0% 其他 6.3% 

三星 I9100 GALAXY SII(16GB)夺冠

二、产品关注格局
(一) 产品关注型号
•三星 I9100 GALAXY SII(16GB)夺冠
本月三星 I9100 GALAXY SII(16GB) 以3.1%的关注比例超越已经蝉联冠军八个月的苹果 iPhone 4S(16GB),成为最受用户关注的机型。但其领先优势并不大,苹果 iPhone 4S(16GB)仅落后0.1%。
•三星超越HTC成为上榜产品数量最多的品牌
除三星I9100 GALAXY SII(16GB)外,三星 I9300 GALAXY SIII(联通版)也跻身前三甲之列,另外,三星还有两款产品GALAXY Note I9220、S5830(Galaxy Ace)分别排在第四和第十三位,三星成为上榜产品数量最多的品牌。6月上榜产品数量最多的品牌HTC本月有三款产品入围,较6月减少一款。

•国产品牌上榜产品数量较上月增加一款
本月除了小米、魅族的两款产品外,OPPO X907(Finder)首次跻身最受关注十五大产品排行榜,并排在第十二位。与上月相比,诺基亚上榜产品数量仅剩一款,其产品竞争力下降的速度可见一斑。


(图) 2012年7月中国手机市场产品关注排名
表 2012年7月中国手机市场最受关注的十五款产品及主要参数
排名  产品名称 上市时间 主屏尺寸(英寸) 操作系统 摄像头像素 最新报价 
1 三星 I9100 GALAXY SII(16GB) 2011.7 4.3 Android OS 2.3 前:200万,后:800万 ¥3,160
2 苹果 iPhone 4S(16GB) 2011.10 3.5 iOS 5.0 前:30万,后:800万 ¥4,610 
3 三星 I9300 GALAXY SIII
(联通版) 2012.5 4.8 Android OS 4.0 前:190万,后:800万 ¥4,300 
4 三星GALAXY Note I9220 2011.9 5.3 Android OS 2.3 前:200万,后:800万 ¥4,070 
5 HTC G23 One X(S720e) 2012年 4.7 Android OS 4.0 前:130万,后:800万 ¥4,300 
6 索尼 LT26i
(Xperia S) 2012年 4.3 Android OS 2.3 前:130万,后:1200万 ¥3,250 
7 HTC T328w
(新渴望V) 2012.3 4 Android OS 4.0 500万 ¥1,800 
8 索尼爱立信LT18i(Xperia arc S) 2011.8 4.2 Android OS 2.3 810万 ¥2,300 
9 HTC G18(SensationXE) 2011年 4.3 Android OS 2.3 前:30万,后:800万 ¥2,200 
10 小米 M1(MIUI) 2011.10 4 MIUI+原生Android 800万 ¥1,999 
11 魅族 MX 双核(16GB) 2012.1 4 Android OS 2.3 前:30万,后:800万 ¥2,399 
12 OPPO X907(Finder) 2012.7 4.3 Android OS 4.0 前:130万,后:800万 ¥2,498 
13 三星 S5830(Galaxy Ace) 2011.1 3.5 Android OS 2.2 500万 ¥1,350 
14 诺基亚 N9(16GB) 2011.9 3.9 MeeGo 前:30万,后:800万 ¥2,600 
15 苹果 iPhone 4(8GB) 2011年 3.5 iOS 4.0 前:30万,后:500万 ¥3,650 

智能手机用户关注度超过95%

(二) 不同类型产品结构
•智能手机用户关注度超过95%
智能手机已经成为中国市场上毋庸置疑的主流,传统手机厂商与新进入手机领域的竞争重点均为智能手机。7月智能手机获得95.4%的关注比例,较上月增长1.2个百分点。3G手机关注度也创下新高,超过九成,较6月上涨1.4%。国产手机关注度与上月持本持平。ZDC总结,全民智能已经越来越近。


(图) 2012年6-7月中国手机市场不同类型产品关注比例对比
(三) 不同价位产品结构
•1001-2000元价位机型关注度最集中 
7月中国手机市场上1001-2000元价位机型用户关注度集中,达到35.5%,较上月增长0.8%。2001-3000元中高端定位机型关注度较上月也出现0.3个百分点的上升。千元以下、3001-4000元价位产品关注度较上月分别下降0.4%、0.8%。整体来看,近两个月不同价位产品关注比例走势基本平稳。

(图) 2012年6-7月中国手机市场不同价位产品关注比例对比
(四) 不同摄像头像素产品结构
•800万以上像素手机累计获得五成以上关注比例
ZDC统计数据显示,7月,800万/810万像素手机成为用户关注的主流,达到47.1%。其次为500万像素机型,获得34.7%的关注比例。1200万及以上高像素机型累计获得5.6%的关注比例。整体来看,手机市场的高像素化趋势已经越来越明显。

(图) 2012年7月中国手机市场不同摄像头像素产品关注比例分布

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